三聚氰胺阻燃剂行业前景不容乐观

三聚氰胺主要用于生产三聚氰胺/甲醛树脂（MF），该树脂性能优良，在欧美等发达国家和地区需求较大。目前我国三聚氰胺的竞争格局正在悄然发生变化，供需矛盾日益突出，行业前景不容乐观。近年来，随着下游需求的快速增长，我国三聚氰胺生产也在急剧扩张。



世界三聚氰胺消费平稳推升

2006年世界三聚氰胺产能为170万t/a，产量约140万t，同比增长7.7%,增量主要来自我国。目前全球三聚氰胺生产企业约 110余家，其中帝斯曼以25万t/a的生产规模位居世界首位，而奥地利三聚氰胺国际公司(19万t/a)、德国巴斯夫公司（16万t/a）、美国氰胺公司（6万t/a）以及日本日产化学品公司（16万t/a）分居前5位，合计产能占世界三聚氰胺总产能的41.2%。受我国以及东南亚市场的拉动，目前世界三聚氰胺需求量以年均5%的速度增长。全球及主要发达国家三聚氰胺消费构成见表1。



国内建设热情依旧高涨 需求放缓

　　目前，我国共有三聚氰胺企业80余家，产能近70万t/a，约占全球总产能的41%，万吨级以上生产企业16家，其余厂家规模普遍较小,且均采用比较落后的两步法生产，我国主要三聚氰胺生产企业见表2。四川川化股份有限公司在建的3万t/a装置投产后，将成为国内最大的三聚氰胺生产企业。2006年我国三聚氰胺产量约40万t，约占世界总产量的29%，行业平均开工率为57%。

2006年我国三聚氰胺需求量为 30万t，同比增长10%，消费领域主要集中在木材加工、装饰板、涂料、模塑料、纸张、纺织助剂、皮革等行业，其中木材加工业占国内总消费量的55%。另外，我国三聚氰胺约25%用于出口，主要出口到欧洲、美洲、日本、韩国、东南亚等国家和地区。

近年，我国三聚氰胺建设速度加快，供大于求已成为严峻的现实，尽管下游需求增速超过10%，但远远赶不上产能的扩速。三聚氰胺企业只有参与国际市场竞争才能缓解国内市场压力，出口量的涨落便成了国内市场变化的晴雨表。随着2005年第四季度欧洲新建装置的投产，该地区的进口量减少，导致2006年上半年我国出口量明显低于上年同期，国内市场价格由年初的8700 元/t降至10月份的8300元/t。8月份以后由于国外部分三聚氰胺装置检修，出口量才有所增加，在一定程度上缓解了国内部分新增产能带来的市场压力。

　　近年建筑及装饰材料行业继续保持较高速度的增长，尤其是强化复合地板对三聚氰胺胶的需求量加大；同时新兴的建筑木模板行业也得到了较快发展，由福建地区向广西、湖南、江西等一些林产资源丰富的地区转移，发展迅猛，增加了三聚氰胺的用量。但从近期国家出台一系列打压房价政策分析，未来2～3年内与之相关的装饰材料市场不可避免地受到冲击。同时三聚氰胺的主要下游行业人造板由于发展速度过快，林产资源消耗过大，很多人造板和模板企业开工不足。因此，预计未来几年下游行业对三聚氰胺的狂热需求将会降温。



行业洗牌不可避免

　　三聚氰胺行业投资规模较大，受原油及天然气价格上涨以及环保治理费用增加等因素的影响，成本逐年上升，但由于产能扩张，企业间竞争加剧，产品价格却逐年下滑，行业效益整体欠佳。同时，国际三聚氰胺行业的发展也产生了微妙变化：帝斯曼公司撤出了在美国合资公司的股份，其在海南12万t/a三聚氰胺项目也无限期搁置；日本三菱公司的3万t/a三聚氰胺装置迫于成本及环保压力计划于2007年永久性关闭。从这一系列举动可以看出，世界三聚氰胺巨头的投资热情不高，产能将会维持现有水平，而且减产的预期较大。同时，部分厂家将三聚氰胺生产中心转向中东以及东南亚一些油气资源丰富而且市场消费集中的地区。除奥地利三聚氰胺国际公司在阿联酋建设8万t/a三聚氰胺装置外，中东地区的卡塔尔国家化肥公司计划建设大型的尿素装置配套建设三聚氰胺生产装置，其规模将在10万t/a以上。国外新建三聚氰胺装置都在向超大规模化且与大型尿素配套这一方向发展。

　　在我国，尽管三聚氰胺的产需矛盾已经非常严峻，但部分企业由于不了解市场真实情况，投资三聚氰胺的热度依然很高。据不完全统计，2007年我国将新增三聚氰胺产能12万t/a，除在建项目外，四川美丰、沧州大化、鄂尔多斯都有建设大型三聚氰胺项目的计划，预计2010年我国的三聚氰胺产能将突破100万t/a。

与国外三聚氰胺生产商相比，我国除山东海化、中原大化、四川川化等规模较大的企业具备一定的竞争实力外，其余普遍存在单套能力较小且不与尿素配套、质量较差、市场竞争手段单一等劣势，不具备与国外抗衡的综合实力。可以设想如果中东地区大型三聚氰胺装置建成投产，冲击最大的就是我国的三聚氰胺行业，届时国内三聚氰胺出口受阻，市场压力加大，行业洗牌将不可避免。

为使国内行业健康有序发展，笔者建议：①出台相关措施，坚决抑制低水平重复建设三聚氰胺项目，鼓励大型三聚氰胺企业进行技术改造，提升工艺技术水平，走与尿素装置配套的路子。②鉴于国家2005年出台支农政策中，对尿素取消增值税给三聚氰胺行业的不利影响，倡议取消对于三聚氰胺生产企业尿素进项税不能抵扣的不合理政策，出台配套措施，使三聚氰胺企业轻装上阵。③加大行业内交流与合作，强化三聚氰胺联合会的作用，规范市场行为，达成实效，避免同室操戈，打价格战。



表1 全球及主要发达国家三聚氰胺消费构成 %

应用领域


美国


日本


西欧


全球

木材及装饰板


22.5


10


53.4


51

模塑料


15.0


10


17.0


10

粘合剂


10.0


59


8.0


10

纸张


10.0


10


10.0


10

涂料


33.5


5


6.6


12

其他行业


9.0


6


5.0


7



表2 我国主要三聚氰胺生产企业 万t/a

企业名称


产能


生产工艺

山东海化股份有限公司


8.2


自行开发的改良低压法

河南中原大化集团有限公司


6.0


意大利欧技高压法

四川川化股份有限公司


6.0


帝斯曼工艺和清华工艺

河南骏化


2.4


—

天津凯威


1.8


—

福建三明


1.4


—

新疆乌石化


1.2


—


杰夫实业 销售部
许彪
东莞市杰夫阻燃材料有限公司
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