我国元明粉市场需求展望

（一）元明粉市场总体需求预测
随着中国近几年经济的稳定快速发展，“十五”期间中国元明粉产量平均增幅达20%。根据中国“十一五”发展规划，重化工产业依然是发展的重点之一，元明粉作为基础化工原料，在各应用领域也将迎来大发展。据原化工部对1995～2020年化工原料矿需求预测，今后五到十年中，我国元明粉需求仍会保持10%～15%的强劲增长势头，其中2006～2010年元明粉总需求量约5500万吨，年平均1100万吨，2010年需求量预计达到1440 万吨，年需求量将保持约15%的增长速度。在“十一五”期间，预计国内元明粉总量的20%将用于下游产品深加工，10%用于生产特种元明粉（含生产药用芒硝）。“十二五”期间元明粉总需求量预计为9630万吨，在2015年元明粉需求量将达到2300万吨，年均增幅10%左右，其中深加工比例达到30%，特种元明粉的比例为10%，产品结构更为合理。未来五到十年，元明粉需求在高位增长过程中，难以再出现20%～30％的暴增状态。（见表3）
中国是最大的元明粉出口国，我国元明粉在全球享有很高声誉，2005年中国元明粉出口量约190万吨，2006年达到204万吨。近年来加拿大等国由于环保原因关闭部分生产企业，日本化学工业生产下滑致使该国副产元明粉生产能力下降，巴西、印尼、韩国、泰国等主销国的经济迅速发展导致需求量大增，促使中国在“十一五”期间元明粉出口量将继续保持两位数的快速稳定增长，预计在2010年达到350万吨，四川元明粉产品由于质量稳定、纯度高、白度好、产品品种齐全、生产成本低廉，具有很强的竞争优势，未来仍将占据全国出口总量的半壁江山。
（二）元明粉应用行业需求量预测
元明粉（又名精芒硝）是重要的轻工、化工工业原料，广泛用于化工、轻工、纺织、建材、医药、化肥、合成纤维等20多个行业。根据四川省社会科学院林凌教授牵头组织的《四川省芒硝产业发展战略研究报告》及中国五矿化工进出口商会的预测，未来几年内元明粉在国内洗涤剂、纺织印染、玻璃、硫化碱、造纸等传统应用行业都将得到大幅发展以外，在许多新兴领域也将得到大幅度发展。随着元明粉生产规模的扩大，行业整合而使生产集中度提高，市场由无序竞争逐步变为有序理性竞争，产品结构日趋合理，预计市场价格也将逐步回升，行业平均利润率逐步上升。
合成洗涤剂 洗涤剂行业使用元明粉作填充剂，用量一般占到洗涤剂总量的45%左右，整个行业的用量占国内芒硝总用量的45%左右。 2006年中国洗涤用品工业协会统计全国共生产洗衣粉约300万吨，人均不足3公斤，而发达国家人均年消费量约18公斤，世界平均水平为7.5公斤。随着中国百姓特别是广大农村生活水平的提高，生活城市化，洗涤剂的用量上升，逐步达到中等发达国家的消费水平，预计洗涤剂行业元明粉的年用量在2010年将达到340万吨，其中四川元明粉用于洗涤剂的数量占到50%以上，即有170万吨左右。
纺织印染 中国是传统的纺织品大国，市场发达，随着人民生活水品的提高，纺织品消费量将进一步增大，印染行业对元明粉的使用也逐步增加。据纺织印染行业的统计数据，我国漂染行业以每年递增20%的速度发展，元明粉消耗也相应增加，2006年全国印染行业使用元明粉约90万吨，预计在 2010年达到120万吨。随着中国东部产业结构调整，部分产业向西部进行产业梯度性转移，将进一步加大对西部及四川元明粉的用量。
玻璃 随着中国房地产行业的蓬勃发展，玻璃需求量剧增，玻璃行业中元明粉的用量占总用量的12%。据统计，2006年整个玻璃行业的元明粉用量约75万吨，近5年内每年将会较大幅度的增长，预计在2010年将达到130万吨。
硫化碱 生产硫化碱使用元明粉用量占国内需求量的23%左右，按制造1吨硫化碱大约需要1.6吨无水硫酸钠计算，2006年全国生产硫化碱在80万吨以上，约使用元明粉130万吨。随着国内硫化碱下游产品生产规模的不断扩大，硫化碱的需求不断增加，预计2010年硫化碱行业元明粉用量达到 220万吨。
硫酸钾 中国国内对硫酸钾的需求量约180万吨，但60%以上属国外进口。随着用硫酸钠制取硫酸钾关键工艺技术的突破，该行业中硫酸钠的用量将急剧上升，四川年产50万吨硫酸钾的项目正在兴建。预计在2010年国内用于生产硫酸钾的元明粉用量约60万吨。
特种元明粉 特种元明粉包括在饲料、医药等领域使用的元明粉，以及在洗涤剂行业使用的粗颗粒、彩色颗粒等新品种。按现有药品市场规模测算，全国每年药用元明粉需求量约10万吨。随着医药行业相关法律法规的严格执行，药用元明粉的用量将逐步上升，国内惟一具有GMP资质的企业四川川眉芒硝有限公司的3万吨/年生产线将逐步满足市场的需求。在未来几年内，粗颗粒、彩色颗粒等品种将大幅度增长，预计2010年特种元明粉的用量将达到110万吨，其中四川将占到60%以上。
新兴应用领域及其它行业的用量也将有大幅增长，预计2010年将达到100万吨左右。

面对元明粉市场今后五到十年的旺盛需求增长，我们必须清醒的认识和把握未来市场的发展方向，以充分的准备和坚定的信心迎接市场的挑战。
（一）元明粉市场呈现新特点
元明粉通常用于洗涤、漂染、造纸、玻璃、皮革、合成纤维、油墨、橡胶等工业，也可作为轻质材料的掺和剂、水泥、混凝土的添加剂、有机化工产品的催化剂等，是众多行业所必需的基础化工原料，在国民经济的蓬勃发展过程中扮演着不可或缺的重要角色。近年来，由于其价格经济、应用广泛、衍生加工性强等诸多优势特性被越来越多的重视和发掘，特种元明粉、药用芒硝、元明粉深加工产品等一系列高附加值的元明粉终端产品已相继面世，它们的出现彻底改变了元明粉只能作为廉价基础化工原料的传统观念，为元明粉化工行业迎来了可持续发展的新一轮曙光。
传统元明粉应用市场已不再是单一品种的天下，市场的细分为元明粉生产企业提出了更高的技改要求。洗涤行业已不再停留在普通、纯白元明粉的原料添加，更具洗涤效果和更加人性化的粗颗粒元明粉、彩色粒子元明粉等传统改型特种元明粉正受到消费者的青睐。未来几年，不同特色的改型特种元明粉将极大地丰富和满足各个传统应用领域，为传统行业的价值提升带来较高的利润增长点。具有关市场预测，“十一五”期间，特种元明粉约占总需求量的10％左右，到 2010年将达到140万吨。为适应这样的市场形势，目前已出现了诸如四川川眉特种芒硝有限公司这样的生产企业。
作为元明粉的特殊用途，药用芒硝将成为未来几年元明粉市场的最大亮点之一。目前国内仅有四川省川眉芒硝有限责任公司的“三苏”牌药用芒硝在全国药用芒硝行业惟一获得国家药监局GMP认证并获得药用芒硝生产许可，但由于国家在原料药生产环节的监控力度不够，最终食用者在原料选择环节上又缺乏必要的知情权，市场舆论监督环境还不够透明和充分，诸多因素使得药用芒硝销量寥寥。不过，这样的局面将一去不复返，自去年国内一系列假药、劣药事件的揭露，国家已痛下决心，坚决打击和严厉监管食品药品原料生产，凡没有获得国家药监局生产许可证的芒硝企业将不得生产和出售药用芒硝。在这样的大好形势下，药用芒硝将迎来前所未有的发展契机。据2006年8月9日《四川质量报》报道，从目前药用芒硝的整体市场来看，全国市场年需求量约10万吨，年销售额将达到 2亿～3亿元，市场潜力巨大。
当然，作为基础化工低值原料，除了采用做大规模、研制特种芒硝等以降低成本外，更好的办法就是靠近资源地因地制宜地向产业链纵深延伸，找到合适的途径来获得产品附加值的有效提升。如四川省有的企业在实践中就找到了这样的可行办法：以芒硝为原料，配套建设国家大力支持的钾肥及硫酸钡等市场急需且附加值极大的产品，使产品附加值提升，以弥补向沿海销售所带来的运距成本过高。其它如深加工高附加值的硫化碱等符合国家产业发展政策的市场紧缺产品，也是企业大发展的必由之路。值得一提的是，面对中国高等钾肥长期依赖进口的尴尬境况，国家《石油和化学工业“十一五”发展指南》明确提出：“钾肥工业要努力提高国产钾肥的生产能力，加快发展硫酸钾、硝酸钾等无氯钾肥，使其基本满足国内需求。”因此，我们可以乐观的估计，到2010年，我国元明粉深加工量将达到总需求量的20％，即280多万吨，到2015年到达总需求量的30％，接近700万吨。
我们还欣喜地看到，近年来国外对元明粉的使用已经或正在扩张到许多新领域，如美国和英国都已使用元明粉对电站锅炉用煤进行处理，以改善煤灰的回收，防止锅炉烟道堵塞。另外，随着各国对太阳能利用的深入研究，利用元明粉作为介质储存太阳能又重新引起科研人员的重视，利用熔融硫酸钠作为电网非高峰电能储存的应用也正处于紧张的研究之中。其它如用元明粉生产水玻璃，再加工生产超细氧化硅；我国利用元明粉制造纯碱、以元明粉为原料离子膜电解生产 NaOH,等也都取得了重大进展。这些领域的成功应用进一步拓宽了元明粉的市场空间，为元明粉经济总量的快速增长提供了更为广阔的市场前景。
（二）元明粉巨大市场需求有着可靠的资源保证
芒硝类矿产资源广泛存在于自然界中，储量极为丰富，目前已知世界上有30多个国家蕴藏有芒硝矿产资源。中国国务院2003年12月发表的《中国的矿产资源政策》白皮书中载明芒硝矿为中国在世界上具有明显优势的矿产资源，储量居世界首位，资源总量达300多亿吨（无水芒硝量），约占世界储量 90％。截至1996年底，中国已探明芒硝矿产地124处，其中包括以矿石计62处的保存储量221.12亿吨和以无水芒硝（Na2SO4）计62处的保存储量105.32亿吨。中国芒硝矿储量丰富的省（区）主要为四川、青海、内蒙古、云南、新疆、湖北、湖南及江苏等地。四川储量居全国之首，约占全国总储量45.66％，且品位高，矿石中无水芒硝（Na2SO4）含量约30%～50％。按现有生产规模计，四川芒硝矿可持续开采300年以上。
国外芒硝矿资源的相对贫乏以及生产成本居高不下的原因，使得多数国外芒硝生产国家如美国、加拿大、西班牙、日本等不得不减产或逐渐停产，转而向中国直接进口成品。而国内多数省份芒硝矿储量偏低，近年来的元明粉销量激增导致过度开采现象初显端倪，加上部分芒硝矿床带分布复杂、分散，开采难度高、成本高，这些矿床带的开采量已在逐渐萎缩，因此国内芒硝矿的规模化开采必将逐渐向西部富矿带转移。四川芒硝矿产资源占据全国近一半的储量，品质优良，属难得的钙芒硝矿，开采条件极为优越，一般埋深在地下200米左右，矿石易水解和风化，大多属易开采矿，资源相对集中，矿带宽厚，分布均匀，采收率高，可长期满足制硝生产的原料供给，未来的芒硝生产中心极有可能逐步向四川集中，四川对高速增长的元明粉市场的供给具有很强的后劲力。
（三）元明粉行业面临难得的政策机遇
中国是世界芒硝矿资源大国，未来五到十年是元明粉市场需求的高峰时期，世界生产格局的调整、国外生产总量的缩减，为国内元明粉生产企业提供了绝佳的大好发展机会。各级政府正以空前的政策支持力度，大力扶持发展芒硝优势产业，以政策为导向，疏通发展“道路”， 为企业铺路搭桥、搭台唱戏。四川元明粉协会，面对芒硝行业的巨大发展契机，正以务实和战略的眼光准确地分析和定位元明粉市场，积极应对新一轮元明粉工业的大发展。
我们正以前所未有的信心，在政府打造的政策平台上坚定前行。国家在宏观政策的导向带来了元明粉市场新的契机；国家资源主管部门加大了可持续发展的芒硝资源开采规划，无证开采、无归挂开采将被逐渐取缔；国家环保主管部门，将加强元明粉生产企业环保排放标准，提高行业准入门槛，以创造公平的竞争；国家无机盐行业协会及省元明粉协会将大力加强元明粉协议价的监管，坚决制止低价无序竞销，以维护市场平稳发展；这些宏观调控措施为元明粉企业的健康发展提供了保证。
四川在这方面具有典型代表意义。如《四川省化工产业“十一五”发展规划》确定了“依托川眉芒硝有限公司等优势资源企业，采用硐室水溶开采，五效真空逆流蒸发技术，生产高品质元明粉，以元明粉为原料，采用先进技术，生产硫化钠系列产品，超细硫酸钡、硫酸钾、染料中间体、医药中间体等化工产品”，并提出重点抓好5大化工产业链，其中芒硝产业链集中建设“以眉山芒硝、南风同庆等企业为骨干、以元明粉及深加工为重点的芒硝产品集中发展区”。特别值得一提的是，四川省社科院经济专家会同四川省化工行业主管部门首次提出了一份《四川省芒硝产业发展战略研究报告》，该报告获得四川省科技顾问团主持的 15名专家评审团的一致首肯。报告中的建议得到四川省政府和有关地市级政府的采纳，并出台了相关政策，为四川元明粉市场的规模化发展和深加工战略提供了大量的政策支持。
针对国家经济总量和宏观政策的发展趋势，我们要高度重视目前元明粉行业新增产能继续快速增加的态势，清醒认识到未来五到十年行业产品结构调整面临的新任务，只有在扩大产能规模的同时提高产品的附加值，在增加市场供给量的同时提高产品效益，这样的发展思路才能符合市场的实际，这样的企业才能在未来的元明粉市场竞争中立于不败之地。


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