世界阻燃剂市场及阻燃剂工业发展特点

1. 阻燃剂市场　　美国、西欧及亚洲三大阻燃剂市场1988年及2003年的总销售量分别约为115万吨及130~135万吨。在这五年间，销售量的年平均增长率为3.5%~4.0%。　　1.1 美国的阻燃剂市场　　1995、1998及2003年美国阻燃剂总用量约为416kt、474kt及545~567kt。在过去10年，美国阻燃剂用量的年平均增长约4.5%。但在1998~2003年间，年平均增长率有所降低，约为2.8%~3.6%。1995年、1998年及2003年，美国几类主要阻燃剂（溴系、有机磷系、氯系、三水合氧化铝、氧化锑、硼化合物等）的用量及1998~2003年的年平均增长率见表1。　　表1 近年美国阻燃剂用量（kt）及年平均增长率（%）
　　美国的阻燃剂，特别是添加型阻燃剂，主要系供应给塑料复配厂及树脂制造厂，它们将包括阻燃剂在内的各种塑料添加剂加入至树脂基材中，以制得能满足用户需要的塑料。还有一定量的阻燃剂系销售给终端产品制造商。有一些阻燃剂生产厂也生产含阻燃剂的复配物或母粒。1999年美国各类阻燃剂在树脂制造厂，塑料复配厂及终端产品制造厂的销售比例见表2。　　表2 1999年美国各类阻燃剂在三种类型厂家销售的比例（%）
　　表2说明，用于很多通用塑料的溴系阻燃剂，绝大部分系销售给树脂制造厂，而用于工程塑料的无卤磷系阻燃剂，则有相当一部分系由单一的塑料复配厂采用。　　1.2 西欧的阻燃剂市场　　1995年、1998年及2003年，西欧的阻燃剂销售量估计分别为298kt、360kt及415~433kt，1995~1998年间及1998~2003年间的年平均增长率分别约3%和3%~4%。在各主要阻燃剂中，销售量最大和年增长速率最快的是三水合氧化铝。表3所示的是西欧1995、1998及2003年各类阻燃剂的用量及1998~2003年间相应的年平均增长率。　　表3 近年西欧各类阻燃剂用量（kt）及年平均增长率（%）
　　西欧阻燃剂的主要用户是塑料、橡胶、弹性体、涂料、油漆、纺织品、纸张和纸板，塑料用阻燃剂占阻燃剂总用量的近90%。而对阻燃剂需求量最大的几种塑料是聚氯乙烯、聚氨酯、不饱和聚酯、聚烯烃和聚苯乙烯，其中聚氯乙烯和聚氨酯泡沫塑料两者消耗了几乎50%的阻燃剂。1998年，西欧的纺织品和纸张采用了约20kt阻燃剂。　　某些阻燃剂仅用于少数几种塑料，还有些阻燃剂则主要用于泡沫塑料，但也有一些阻燃剂适用于多种塑料。表4是1998年西欧各类聚合物所用各种阻燃剂的大概相对量，V表示聚合物所用该类阻燃剂量大于该聚合物所用阻燃剂总量的10%，0表示小于10%。　　表4 1998年西欧各类聚合物所用阻燃剂的相对量
　　西欧使用阻燃剂量最大的纺织品是纤维素纤维和织物，且主要是棉和棉/聚酯，它们通常用磷-氮系阻燃剂阻燃。1995年，西欧用于纺织品的耐久型阻燃系统约10kt,非耐久型约7kt。这类系统中除阻燃剂外，还包含颜料和粘结剂等组成。西欧用于本质阻燃合成纤维的反应型阻燃剂单体主要是卤系和有机磷衍生物。西欧纺织品阻燃剂市场估计近期不会有很大的增长，除非有新的阻燃法规问世。目前，有很多合成纤维，不必阻燃处理，即可满足西欧现行的阻燃标准。　　目前，西欧溴系阻燃剂的主要供应商是大湖公司、欧洲溴化物公司和雅宝公司。三（一氯丙基）磷酸酯的主要供应商是阿克苏·诺贝尔公司和拜尔公司，三水合氧化铝的最大供应商是雅宝公司，而DSM及Agrolinz则在西欧三聚氰胺类阻燃剂生产上处于领先地位。　　1.3 日本的阻燃剂市场　　日本1995年、1998年及2003年阻燃剂的销售量分别约为122kt、145kt及162kt，1998~2003年间的年平均增长率约为2.4%，增长最快的是无卤有机磷系阻燃剂和氢氧化镁。各类阻燃剂的用量及年平均增长率见表5。　　表5 近年日本各类阻燃剂的用量（kt）及年平均增长率（%）
　　在日本，溴系阻燃剂主要是由美国大湖公司、美国雅宝公司及以色列死海溴化物公司进口的，1998年进口量占总用量的80%~90%。此外，日本15%的氯系阻燃剂由美国进口，45%~50%的三氧化二锑由中国进口。　　日本的大部分溴系、氯系及有机磷系阻燃剂和三氧化二锑，都是销售给树脂制造厂的，但氢氧化铝、氢氧化镁和胍则系直接销售给塑料制造加工商。　　此外，氢氧化铝和氢氧化镁也销售给线缆料复配商，它们能提供满足其最终阻燃产品要求的配方。胍（通常是胍的盐类）也直接销售给最终产品制造商，如PVC墙纸制造商。　　日本是一个重要的电子消费品、商用设备及汽车出口国，而这些产品使用国的阻燃标准严于日本，所以日本阻燃剂的用量在很大程度上取决于其产品出口国的阻燃标准。现在，日本一些制造厂正努力在国内市场供应与出口产品具有相近阻燃性能的商品。这样，即使日本一些产品的出口市场不显著增长，日本阻燃剂的用量仍会增加。　　近期日本的阻燃剂用量预期在下述应用领域会有较快增长。（1）工程塑料，如PBT、PA、PC及PPO；（2）高聚物合金。阻燃高聚物合金比阻燃均聚物更困难，所以在这方面更需要发展新的阻燃工艺；（3）用于公共场所的墙纸、地毯和家具。目前，日本对公共建筑的防火安全尚重视不够，所以在这方面的阻燃剂用量的增长较慢，以前的年增长率估计仅在1%~2%，今后有可能提高。另外，由于dioxin问题和一些阻燃剂本身可疑的毒性，因此关于某些阻燃剂的未来应用，在日本仍会为人们继续争论。　　日本用于电话线、动力线缆及其类似产品的低烟阻燃剂用量将会有较大增长，这类阻燃剂主要是氢氧化铝和氢氧化镁。　　据估计，日本阻燃剂市场将与其GDP及塑料用量的增长而同步发展。　　1.4 日本以外的亚太地区的阻燃剂市场　　日本以外的亚太地区，阻燃剂市场的增长速率在全球最快，此地区阻燃剂的最大用户是供出口的线路板和电子消费品及商用设备的外壳，这些产品必须满足销售国的阻燃标准。但随着亚太地区国家人民生活水平的提高和阻燃法规的建立，这些国家国内阻燃产品市场必然会增长。目前，亚太地区国家的主要阻燃高聚物是用于线路板的阻燃环氧树脂和酚树脂，用于电子设备的阻燃ABS和HIPS，阻燃工程塑料等。日本阻燃剂用量的增长速率估计会低于亚州其他国家，因为一些生产基地在向这些国家转移。　　表6是日本以外的亚太地区1998年各类阻燃剂的销售量。　　表6 1998年亚太地区（日本除外）各类阻燃剂的销售量（kt）及比例（%）
　　2. 全球阻燃剂工业发展特点及面临的机遇和挑战　　2.1 阻燃剂市场的国际化　　目前的阻燃剂市场正向国际化发展。这一方面表现在很多阻燃剂公司正参与世界范围内的贸易，另一方面表现在一个国家或一个地区的阻燃法规往往会产生对全球的影响。另外，一些终端产品（如电子消费品）的制造商，不管它们所在的国家和地区，它们的产品必须通过销售国或出口国阻燃标准；而阻燃剂的制造商和供应商则应保证这些终端产品能通过这类标准。而且，尽管目前各国的阻燃标准不尽一致，但以出口为主的产品制造商，总是希望采用其产品能在多个国家销售的配方，即采用能通过最严格的国家阻燃标准的配方。这样，对于一个固定的产品，就不必随出口国而改变配方了。这一点，是阻燃剂生产商和供应商应当考虑的。　　现在，很多阻燃剂生产商正积极参与国际活动。在欧洲，这主要表现在合并；而在亚洲，则表现在扩大销售网络和增加地区合作伙伴。　　最近几年，一些主要的全球性卤系阻燃剂生产厂商，已通过合并或建立新的生产线，扩大了其经营范围。例如，美国大湖公司在1999年合并了 FMC公司，因而在磷酸酯生产上也占有重要的地位。与此同时，西欧阻燃剂工业还发生了另外几起合并，其中涉及雅宝公司、阿克苏·诺贝尔公司、克莱恩公司、大湖公司、DSM公司和罗地亚公司。这些公司通过合并或建立了新的阻燃剂生产基地，或获得了新的市场份额。在竞争激烈和研究强化的环境中，公司的规模和实力显然是致胜的重要因素，所以这种合并今后还会进行。　　与此同时，西欧几家公司已经停止了一些氯系化合物的生产，包括Hls公司、Hoechst公司和CECA公司。因为由于短链氯化石蜡的环境问题（如生物积累），在欧洲已减少了对它的需求。　　2.2 环保促进无卤阻燃剂市场增长　　近年来，人类对环保的要求给无卤阻燃剂提供了快速增长的市场，如无机阻燃剂，特别是氢氧化铝和氢氧化镁，是近年产量增长最快的阻燃剂，如西欧几家公司已扩大了它们氢氧化铝的生产规模，甚至一些以溴阻燃剂为主的公司（如欧洲溴化物公司）也涉足于镁系阻燃剂的生产。　　由于环境压力和未来政府性法规的不肯定性，已引起一些溴阻燃剂生产商，如雅宝公司和大湖公司，扩大了它们的产品范围。　　在1999年，雅宝公司宣布将生产磷系无卤阻燃剂，大湖公司也通过合并FMC公司的添加剂分部而成为磷酸酯阻燃剂的制造商之一。　　一些传统的溴系阻燃剂已受到法规的压力，并迫使用户寻找溴阻燃剂的代用品。现在已研发了一些适用于某些特殊使用场所的无卤阻燃剂，不过其应用范围尚有限。在阻燃行业，除了加强新产品的研发外，这类新阻燃剂的生产和销售也比过去更为弹性。　　日益严格的阻燃法规将促进新阻燃系统的问世，这些系统应具有低的释热速率，低的生烟性和低的毒性。　　电子和电气产品的小型化，也使树脂生产商不得不取代传统的溴系阻燃系统，而采用可熔融共混和高流动性的新溴系阻燃系统。在欧洲市场，虽然比其它地区对溴系阻燃剂更为敏感，但这对溴系阻燃剂的总用量，不会有实质性的影响。不过在欧洲，人们更热心以无卤阻燃剂或其他溴系阻燃剂代替多溴二苯醚，例如在苯乙烯类聚合物（如ABS, HIPS）中采用四溴苯酐。又如，尽管含溴系阻燃剂的塑料在阻燃性及热机械性能方面均具优势，但某些厂家正以磷酸酯阻燃的PC/ABS合金代替溴化合物阻燃的ABS。　　由于三氧化二锑的价格上扬和对人类健康的影响，人们正在日益增多地采用卤系阻燃剂的其他增效剂，其中包括氧化铁和锌化合物，如硼酸锌、氧化锌、钖酸锌和磷酸锌。尽管阻燃领域环保问题的重点在于溴系阻燃剂，但对其他一些阻燃剂（如氯化石蜡、三氧化二锑及某些卤-磷系阻燃剂），也在进行危害性评估。虽然除了五溴二苯醚和八溴二苯醚及潜在危害性较大的短键氯化石蜡外，近期在欧共体内禁用某些阻燃剂的威胁至少暂时已经缓和（2005年4月19日欧盟成员国就是否禁用DBDPO的投票结果表明，大多数成员国支持继续使用DBDPO），但在很多政府决策者心目中，阻燃产品在未来面临的首要挑战仍然很可能是环境法规。　　据预测，今后全球阻燃剂市场的溴系阻燃剂代用品将会继续增多。采用合适的无卤配方，制造可在全世界所有地区销售的专门化阻燃产品，可不致遭受来自环保的压力。例如，美国的汽车制造商正开始考虑限用溴系阻燃剂，很可能会减少使用四溴双酚A。　　还有，阻燃工程塑料市场的增长率将高于使用传统阻燃剂树脂的增长率。前者将继续给那些能满足阻燃标准的新型阻燃剂提供市场。另外，在某些应用场所（如电子产品制造车间），人们倾向于采用低烟的阻燃产品，以保护价格昂贵的制造设备。　　2.3 加强对阻燃产品的技术服务　　在阻燃剂市场竞争激烈的今天，作为阻燃剂制造和供应商，不应是有什么就销售什么，而是要针对用户的需求，为用户提供“量身定做”的专一配方，且应具有解决用户使用阻燃剂中所遇到的多种问题的能力，这才有助于掌握和开阔营销网络，占领原有的和扩展新的市场份额。这就需求开展阻燃剂和阻燃材料的定向应用研究，提供高度有效的技术服务。这一点，是值我国阻燃剂行业特别注意和努力以求的。　　可以肯定，在阻燃行业，对产品的技术服务（包括协助用户性能测试及满足阻燃和环保法规）现在已日趋重要。而且，现在的塑料用户愈来愈要求供应商提供整个系列的添加剂，所以阻燃剂供应商必须更多地提供这种配套的系列产品，或者供应含有多种添加剂的母料。看来这种趋势还在增长，这有助于扩大阻燃剂厂商的经营和投资范围。　　2.4 重视法规的作用　　因为高分子材料被阻燃处理后，很多性能会恶化，而改善的只有阻燃性能。因此，阻燃剂和阻燃材料市场是由阻燃法规推动和促进的。一般而言，由阻燃法规所提供的阻燃剂市场比由高分子材料（塑料、橡胶、纺织品、涂料等）产品增长所提供的市场要大得多。专家们认为，今后阻燃剂和阻燃材料工业的发展将主要取决于法规因素。例如，美国消费产品安全委员会（CPSC）正在考虑测定家具及床垫对小火阻燃性的方法，如果能建立关于家具阻燃性的自愿的或法定的新阻燃标准，则会明显增加阻燃剂的用量。　　考虑到一些专一产品的防火和阻燃要求，西欧各国的新阻燃法规将基于欧共体法规的统一化，这也是阻燃剂及阻燃材料商应当注意的。　　还有一点是应再一次强调的，即目前有一些阻燃剂，或者由于它们本身的可疑毒性，或者由于它们燃烧产物的毒性，人们对其正进行严格的评估，以全面和深入了解它们对人类健康和生态环境的影响，这有可能导致建立与阻燃有关的新的环保法规或阻燃法规。